ناپدید شدن‌های مرموز چند کودک در "بخش 36" سایه‌ی وحشت را بر این منطقه می‌اندازد. یک پلیس با گذشته‌ای تاریک، مسئول رسیدگی به این پرونده‌ی حساس می‌شود. او علیرغم مشکلات شخصی و حرفه‌ای، مصمم است تا حقیقت را آشکار کند و کودکان گمشده را پیدا کند. اما ...

داستان فیلم درباره مردی جوان به نام "باسکار" که پس از اینکه یک گرگ در جنگل‌های آروناچال او را گار می‌گیرد، شروع به تغییر می‌کند. در حالی که باسکار شروع به تبدیل شدن به یک گرگینه می‌کند، او و دوستانش در میان پیچ و تاب‌ها و چرخش‌ها به دنبال یافتن پاسخ این معما هستند. در این میان باسکار نگران است که هیولای دورن او، جان مردم شهر را به خطر انداخته و ...